Завязка.

Битва в северном городе Пиета была жестокой. С обеих сторон были большие потери, однако Организация смогла одержать верх. Теперь настало время затишья, когда обе стороны зализывают раны. Клэр и ее боевые подруги покидают организацию, преследуя собственные цели. Лаки, так и не встретившийся в Пиете с Клэр, продолжает путешествие с Исли и Присциллой, попутно он учится у Обитателя Бездны искусству владения мечом. Жизнь всех героев входит в привычное русло.
Но в этот момент в Организации появляется непроверенная информация о Пробудившемся с огромной силой, который уничтожает йома и других Пробудившихся. Шпионы Обитателей Бездны передают эту информацию своим хозяевам. Обе стороны посылают своих людей на поиски странного Пробудившегося.

Состояние мира.

-Организация практически не дееспособна. Выжившие воительницы после сражения либо восстанавливаются, либо дезертировали. Противостоять Пробудившимся способны только первые номера. В связи с этим Организация ищет новых людей.

-Армия Исли была разгромлена. Для продолжения военных действий ему необходимы новые Пробудившиеся. Поэтому он ведет активные поиски на севере, а также начинает следить за воительницами, близкими к Пробуждению.

-Рифул узнает о том, что Исли потерпел поражение, и начинает кампанию по расширению своего влияния на севере. Однако, она понимает, что Присцилла, которая постоянно держится рядом и Исли, может стать серьезной проблемой. Рифул также начинает собирать силы, чтобы уничтожить ослабленных Исли и Организацию и захватить власть.